Малады доктар Джарджына Волі вяртаецца з фронту Першай Сусветнай і адпаўляецца ў дзіцячы прытулак, дзе працаваў да вайны, але глухая французская вёска сустракае яго цемрашальствам і вусцішнымі гісторыямі пра ваўкоў і рудавалосую ведзьму Кацярыну.